汽车座椅零部件行业发展趋势及相关技术面临挑战竞争格局代表企业

1、汽车座椅及其零部件行业发展趋势

（1）安全性要求日益提高

汽车座椅是汽车中重要的被动安全部件，直接影响到司乘人员的安全问题。当车辆发生碰撞的瞬间，座椅不但能够较好的支持和约束人体，同时还能配合车内其他保护系统（安全气囊、安全带等）充分发挥保护功能。

相关零部件的强度是衡量座椅安全水平的重要指标，对于所有座椅及零部件生产厂家来说，提高骨架和靠背锁紧装置等部件的强度、耐冲击性将是今后的重点技术课题。

（2）舒适性要求逐步升级

在确保汽车安全、稳定运行的前提下，汽车座椅的舒适性是汽车厂商的重要卖点。

随着居民生活水平的提高，汽车消费偏好将逐步升级。在设计过程中，开发人员需要以消费者需求为切入点，不断提高座椅品质和增设各种提高舒适度的附加功能件（腰托、腿托、扶手等），以便赋予其更高的商品价值。

（3）节能减排推动轻量化发展

汽车轻量化可以降低汽车的重量，从而提高汽车的功率性能、燃油经济性，并且降低废气污染。汽车座椅的轻量化设计，主要通过使用轻质材料、对骨架进行结构优化设计、采用新的制造工艺等方法来实现座椅骨架的轻量化，以达到环保和节能的需要。

（4）自动驾驶带来智能化和功能多样化需求

为了满足自动驾驶环境下的多样生活需求，智能化座椅将成为汽车工业的重要走向。在未来，智能座椅可通过传感器基于乘客身体动作作出智能反应，并通过监测身体位置和压力点、观察生物识别和生命体征，对健康状况进行监测，以及随着外界气候的变化相应地调整座椅温度和驾驶舱环境。

2、行业技术情况

汽车座椅骨架及零部件的生产制造涉及的关键技术包括模具开发技术、冲压技术和焊接技术。

（1）模具开发技术

汽车座椅骨架相关冲压件的模具开发，技术要求较高，是决定冲压件质量、精度、生产效率的主要因素。汽车座椅骨架及核心金属部件开发环节中，模具设计与制造是主要环节，是制约汽车座椅骨架产品更新的重要因素。

单工程模具、传递模和级进模是目前行业内较为普遍的冲压模具技术。近年来，在座椅骨架及相关冲压件制造中，级进模运用广泛，生产商采用级进模可直接将卷材加工成冲压件，省去了卷材剪切、涂油等工序，工作效率较高。但级进模冲压技术受卷材拉伸深度、传输等限制，无法用于加工拉伸深度较深的复杂零件，无法彻底取代多工位压力机。

（2）冲压技术

在汽车座椅骨架及核心金属件制造中，冲压工艺对冲压件质量及后续的焊接效率均有较大影响。冲压技术的关键在于确保冲压件的质量、精度，防止材料开裂、回弹。先进的冲压设备及生产线是实现先进冲压技术的基础。目前，我国汽车金属冲压作业中国产设备应用主导地位，大部分企业采用自动与半自动冲压生产线，少数采用柔性冲压自动线。技术层面，我国冲压设备及生产线和国际先进水平存在一定差距。

由于汽车用超高强度钢在传统的冷冲压制造过程中容易出现开裂、回弹性等现象，先进的热冲压技术就成为其最佳选择。热冲压技术是材料学、力学、模具技术、机械开发技术、IT等综合技术的集成，它能够将钢板在高温时冲压成形、淬火强化后转化为高强度钢。热冲压技术的应用不仅可以保证汽车更高的安全性能，还能减轻车身重量。未来，汽车冲压件将更多地采用热冲压技术，其是我国汽车零部件冲压技术的主要发展方向。

（3）焊接技术

在汽车座椅骨架及核心金属件制造中，焊接工艺的好坏，决定着座椅骨架总成及分总成产品质量和安全性能，同时对下游工序起着重要的作用。

目前，我国已在焊接技术、焊接设备、装焊生产线装备等方面形成了一定技术实力，但在汽车用高强度钢板等材料方面的焊接技术、激光焊接设备、多品种车型混线柔性生产技术及其装备方面，与国外先进公司仍存在一定的差距。随着我国焊接技术的进步，焊接机器人技术、自动化柔性焊接生产系统等将进一步渗透。

我国汽车零部件行业主要运用电阻焊接、激光焊接两种技术。电阻焊接是目前汽车零部件焊接中使用的主要技术，其原理为利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接。激光焊接是汽车工业上应用的新技术，其特点是被焊接的工件变形小、连接间隙小、焊接深度/宽度高、焊接牢固。在车身框架、座椅骨架及结构复杂零部件的焊接领域，激光焊接已经逐渐替代传统电阻焊接方式。

3、汽车座椅国产替代空间广阔

从市场格局看，过去汽车座椅市场集中度较高，市场参与者主要为安道拓、李尔等外资及合资企业，国内座椅供应商市场份额相对较低。目前，随着自主品牌汽车和国内新能源造车新势力的市场份额提升，国内汽车座椅行业供应链体系或将发生变革，国内汽车座椅供应商沉淀多年，将面临破局的机遇，替代空间广阔。

4、行业面临的挑战

（1）业务规模和技术水平相较于跨国公司仍有较大差距

与全球知名汽车零部件企业相比，内资企业仍存在较大差距。根据美国《汽车新闻》发布的“年全球汽车零部件配套供应商百强榜”，全球排名前十的汽车零部件配套供应商均为博世、佛吉亚、李尔等跨国企业，中国仅有8家企业上榜。跨国公司在资金、技术、客户资源等方面均具较强优势，我国零部件企业规模相对较小。从产品附加值看，德、日、美零部件企业的产品主要集中在发动机、汽车电子、变速器等高端领域，我国企业的产品则主要集中在外围部件领域，产品附加值不高，在关键零部件产品的材料选择、设计开发、工艺制造等方面仍有许多有待突破的技术瓶颈。

（2）市场集中度不高，中小企业盈利水平受上下游双重挤压

我国已成为全球最大的汽车消费国和生产国，全球知名汽车制造厂商已通过各种方式相继在国内设厂，国内自主汽车品牌也不断发展壮大，汽车消费市场竞争日益激烈。整车制造企业为了转嫁竞争压力，将持续降低采购成本，这在一定程度上挤压了汽车零部件行业的盈利空间。国内本土汽车零部件企业数量众多，但市场集中度不高，相较于整车厂或合资零部件企业处于议价劣势地位。

汽车零部件上游供货商为大型工业原材料企业，如钢材、有色金属的生产商，这些生产商往往会把其上游基础原材料上涨的压力传递给零部件生产企业。近年来，钢材等原材料价格呈上升趋势，对汽车零部件生产企业的成本控制产生较大影响。在上游原材料价格不断上升及下游整车厂转嫁成本的双重压力下，我国汽车零部件制造企业的利润空间也被不断压缩，不利于行业的发展。

5、行业竞争情况

（1）层级化的专业分工

我国汽车座椅零部件行业目前已经形成了层级化的专业分工，构建了以整车厂为核心，一级供应商直接向整车厂供应座椅总成系统，二级供应商提供座椅骨架、头枕、面套等零部件，三级供应商负责二级供应商部分零部件或者部分工序加工的金字塔结构。

汽车座椅一级供应市场主要被安道拓、李尔等外资和合资企业以及延锋汽车饰件系统有限公司等国内整车厂控股企业所掌控，我国大部分本土汽车座椅品牌主要定位于中低端市场，主要配套中国自主品牌汽车。二级、三级供应商则大多为内资企业，目前，我国共有各类汽车座椅零部件设计、加工、制造、改装生产商近千家，少数规模相对较大的企业具备一定的竞争力。

（2）行业内代表企业

国内汽车座椅市场主要由安道拓、李尔等外资或合资企业以及延锋汽车饰件系统有限公司等国内整车厂控股企业所主导，知名国际品牌有美国的安道拓、李尔；德国的博泽；加拿大的麦格纳；法国的佛吉亚；日本的丰田纺织、提爱思；韩国的大世、岱摩斯等。国内大型汽车座椅总成企业包括延锋汽车饰件系统有限公司，其由上汽集团控股子公司华域汽车控股。

在汽车座椅骨架及零部件领域，目前规模较大的企业主要有上海沿浦、博俊科技、天成自控和无锡雄伟精工科技有限公司等。

1）上海沿浦

上海沿浦成立于年4月，上海沿浦主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压、注塑零部件的研发、生产和销售并从事模具的研发和生产。

2）博俊科技

博俊科技成立于年3月，博俊科技主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售，零部件产品种类覆盖了框架类、传动类、其他类等。

（3）天成自控

天成自控成立于年，天成自控主要从事车辆座椅研发、生产、销售和服务，包括乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿童安全座椅等各类座椅产品。

（4）浙江雅虎

浙江雅虎主要从事汽车座椅骨架总成及零部件的研发、生产和销售，主要产品包括汽车座椅骨架总成及分总成件、冲压件、模具等，是浙江省经济和信息化厅评定的浙江省“专精特新”中小企业。

（5）无锡雄伟精工科技有限公司

雄伟精工成立于年6月，于年被万丰奥威收购。雄伟精工主要生产座椅零部件和车身附件，主要产品包括座椅骨架及调节结构、安全带扣、安全气囊、门铰链等。

6、行业主要壁垒构成

（1）体系认证和供应商评审壁垒

汽车行业对产品质量和安全性能有较高要求，并实行严格的质量认证体系。IATF：目前为全球汽车行业较为权威的第三方认证体系，该认证体系对企业的设计开发、生产管理、质量控制等环节提出了较高要求，并已成为整车厂和跨国汽车零部件企业选择配套供应商的公认质量标准。汽车零部件供应商只有通过上述第三方认证的质量管理体系，才能进入整车厂商的供应商名单。此外，部分跨国车企还要求其供应商通过环境、健康、安全等方面的认证要求。

此外，整车厂及跨国汽车零部件企业自身还实行严格的供应商评审体系，评审内容涵盖供应商生产组织能力、质量控制能力、企业管理能力等；在产品进入批量生产前，还需履行严格的产品质量先期策划（APQP）和批量生产（PPAP），并经过较长时间的产品装机试验考核，产品经认可后方能进行批量生产供货，认证过程复杂，周期较长，从开始认证到大批量供货周期一般为1-2年。配套关系一旦确定，双方合作粘性较强，除非出现重大质量问题，不会轻易更换。严格的认证体系和复杂的供应商评审流程对新进入者构成重要壁垒。

（2）技术壁垒

汽车零部件行业专业性较强，优秀的汽车零部件企业需要在金属材料、模具开发、工装设计、生产制造、产品检测等方面拥有成熟的技术储备，并具备持续提升技术水平和工艺水平的能力。汽车行业市场竞争日趋激烈、客户需求日趋多样，新产品开发周期加快，整车厂与汽车零部件企业的协作开发模式已成为行业发展趋势。整车厂在选择供应商时，技术实力、供货时效、生产成本、产品质量都是重要的考虑因素。技术实力的提升不仅要求企业不断投入大量的资金，还取决于人才的积累、研发的积淀和创新文化的培育，均需要较长过程，从而对行业新进入企业形成了较高的壁垒。

（3）资金壁垒

汽车座椅骨架行业属于资金密集型行业，模具开发、产品生产、试验认可等环节的固定资产投资规模较大，原材料及成品安全库存储备等也存在较高资金需求。另一方面，为更好服务客户，汽车零部件供应商需要在重要客户所在区域近距离设立生产基地。再一方面，由于汽车零部件一级供应商行业集中度较高，在和配套供应商的商务谈判中处于强势地位，其信用期限相对较长，也对配套供应商造成一定的流动资金压力。

（4）管理壁垒

汽车冲压零部件多为非标准化产品，品类繁多，生产管理难度大。随着汽车行业的不断发展，汽车零部件供应商面临提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质、保证及时供货的持续压力，在原材料采购、生产制造、研发设计、销售及售后等环节的精细化管理要求越来越高。高水平的管理来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理机制革新，新进入企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制。

更多行业资料请参考普华有策咨询《中国汽车座椅零部件行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章汽车座椅零部件行业相关概述

第一节汽车座椅零部件行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节汽车座椅零部件行业特点及模式

一、汽车座椅零部件行业发展特征

二、汽车座椅零部件行业经营模式

第三节汽车座椅零部件行业产业链分析

一、产业链结构

二、汽车座椅零部件行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、汽车座椅零部件行业主要上游“十三五”价格分析

四、汽车座椅零部件行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、汽车座椅零部件行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、汽车座椅零部件行业主要下游“十四五”发展趋势分析

第二章汽车座椅零部件行业全球发展分析

第一节全球汽车座椅零部件市场总体情况分析

一、全球汽车座椅零部件行业的发展特点

二、全球汽车座椅零部件市场结构

三、全球汽车座椅零部件行业市场规模分析

四、全球汽车座椅零部件行业竞争格局

五、全球汽车座椅零部件市场区域分布

第二节全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲汽车座椅零部件行业市场规模

2、欧洲汽车座椅零部件市场结构

3、“十四五”期间欧洲汽车座椅零部件行业发展前景预测

二、北美

1、北美汽车座椅零部件行业市场规模

2、北美汽车座椅零部件市场结构

3、“十四五”期间北美汽车座椅零部件行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩汽车座椅零部件行业市场规模

2、日韩汽车座椅零部件市场结构

3、“十四五”期间日韩汽车座椅零部件行业发展前景预测

四、其他

第三章汽车座椅零部件所属行业“十四五”规划概述

第一节“十三五”汽车座椅零部件行业发展回顾

一、“十三五”汽车座椅零部件行业运行情况

二、“十三五”汽车座椅零部件行业发展特点

三、“十三五”汽车座椅零部件行业发展成就

第二节汽车座椅零部件行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

第四章“十四五”期间行业发展环境分析

第一节“十四五”期间世界经济发展趋势

第二节“十四五”期间我国经济面临的形势

第三节“十四五”期间我国对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

第五章普华有策对汽车座椅零部件行业总体发展状况

第一节汽车座椅零部件行业特性分析

第二节汽车座椅零部件产业特征与行业重要性

第三节近五年汽车座椅零部件行业发展分析

一、近五年汽车座椅零部件行业发展态势分析

二、近五年汽车座椅零部件行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节近五年汽车座椅零部件行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节近五年汽车座椅零部件行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章POLICY对“十四五”期间我国汽车座椅零部件市场供需形势分析

第一节我国汽车座椅零部件市场供需分析

一、近五年我国汽车座椅零部件行业供给情况

1、我国汽车座椅零部件行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国汽车座椅零部件行业需求情况

1、汽车座椅零部件行业需求市场

2、汽车座椅零部件行业客户结构

3、汽车座椅零部件行业区域需求结构

三、“十三五”我国汽车座椅零部件行业供需平衡分析

第二节汽车座椅零部件产品市场应用及需求预测

一、汽车座椅零部件产品应用市场总体需求分析

1、汽车座椅零部件产品应用市场需求特征

2、汽车座椅零部件产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间汽车座椅零部件行业领域需求量预测

1、“十四五”期间汽车座椅零部件行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间汽车座椅零部件行业领域需求产品市场格局预测

第七章我国汽车座椅零部件行业运行分析

第一节我国汽车座椅零部件行业发展状况分析

一、我国汽车座椅零部件行业发展阶段

二、我国汽车座椅零部件行业发展总体概况

第二节近五年汽车座椅零部件行业发展现状

一、近五年我国汽车座椅零部件行业市场规模

二、近五年我国汽车座椅零部件行业发展分析

三、近五年中国汽车座椅零部件企业发展分析

第三节近五年汽车座椅零部件市场情况分析

一、近五年中国汽车座椅零部件市场总体概况

二、近五年中国汽车座椅零部件市场发展分析

第四节我国汽车座椅零部件市场价格走势分析

一、汽车座椅零部件市场定价机制组成

二、汽车座椅零部件市场价格影响因素

三、近五年汽车座椅零部件价格走势分析

四、“十四五”期间汽车座椅零部件价格走势预测

第八章POLICY对中国汽车座椅零部件市场规模分析

第一节近五年中国汽车座椅零部件市场规模分析

第二节近五年我国汽车座椅零部件区域结构分析

第三节近五年中国汽车座椅零部件区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节“十四五”中国汽车座椅零部件区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

第九章普●华●有●策对“十四五”汽车座椅零部件行业产业结构调整分析

第一节汽车座椅零部件产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章汽车座椅零部件行业竞争力优势分析

第一节汽车座椅零部件行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节中国汽车座椅零部件行业竞争力剖析

第三节汽车座椅零部件行业SWOT分析

一、汽车座椅零部件行业优势分析

二、汽车座椅零部件行业劣势分析

三、汽车座椅零部件行业机会分析

四、汽车座椅零部件行业威胁分析

第十一章“十四五”期间汽车座椅零部件行业市场竞争策略分析

第一节行业总体市场竞争状况分析

一、汽车座椅零部件行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、汽车座椅零部件行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、汽车座椅零部件行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节中国汽车座椅零部件行业竞争格局综述

一、汽车座椅零部件行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、汽车座椅零部件行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节近五年汽车座椅零部件行业竞争格局分析

一、近五年国内外汽车座椅零部件竞争分析

二、近五年我国汽车座椅零部件市场竞争分析

三、我国汽车座椅零部件市场集中度分析

四、国内主要汽车座椅零部件企业动向

五、国内汽车座椅零部件企业拟在建项目分析

第四节汽车座椅零部件企业竞争策略分析

一、提高汽车座椅零部件企业竞争力的策略

二、影响汽车座椅零部件企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节企业五

一、企业概况及汽车座椅零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节企业二

一、企业概况及汽车座椅零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节企业三

一、企业概况及汽车座椅零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节企业四

一、企业概况及汽车座椅零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节企业五

一、企业概况及汽车座椅零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第十三章普●华●有●策对“十四五”汽车座椅零部件行业投资前景展望

第一节汽车座椅零部件行业“十四五”投资机会分析

一、汽车座椅零部件行业典型项目分析

二、可以投资的汽车座椅零部件模式

三、“十四五”汽车座椅零部件投资机会

第二节“十四五”期间汽车座椅零部件行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”汽车座椅零部件行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节“十四五”规划将为汽车座椅零部件行业找到新的增长点

第十四章普●华●有●策对“十四五”汽车座椅零部件行业发展趋势及投资风险分析

第一节“十三五”汽车座椅零部件存在的问题

第二节“十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间汽车座椅零部件发展方向分析

二、“十四五”期间汽车座椅零部件行业发展规模预测

三、“十四五”期间汽车座椅零部件行业发展趋势预测

四、“十四五”期间汽车座椅零部件行业发展重点

第三节“十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节“十四五”期间汽车座椅零部件行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析