智能装备系统行业面临的机遇挑战及重点企业（附报告目录）

1、行业概况

智能制造基础产业是构成智能化系统的最基本元件或材料，包括电子元器件、光学配件、精密基础件、光电材料、智能材料等，一般不具有独立应用功能。智能制造核心产业是构成智能化系统的核心功能组件，包括感知、传输、计算、控制等功能单元，具体涵盖机器人本体、计算机设备、网络传输设备、仪器仪表、集成电路、物联网技术和软件等。智能制造应用产业是推动智能化产业发展的终端应用领域，应用领域较广，包括智能装备、智能交通、智能电网、智能金融、智能医疗、智能建筑、智能安防、智能物流、智能家居等领域，智能制造应用领域的产业关联度、技术复杂性较高，是最终引领智能制造产业发展的驱动力量。

智能制造的发展一般需经历自动化、数字化、智能化三个阶段。当前，提供传统自动化系统解决方案的服务商在国内市场占据主流，部分行业领先企业和智能制造试点示范企业正加快向数字化、智能化迈进。

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《中国智能装备系统行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

传统自动化系统解决方案与智能制造解决方案的对比

智能装备系统包括智能焊装装备系统、智能涂装装备系统、智能输送装备系统、智能环保装备系统等。在制造业领域，实现生产自动化、智能化的核心载体为工业机器人。工业机器人是指面向工业领域的机器人，一般由多关节机械手或多自由度的机器装置组成。它能通过重复编程和自动控制，在无人参与的环境下，完成搬运、焊接、喷漆、切割、装配以及浇铸等多种工业生产作业。工业机器人产业链可以分为上游核心零部件、工业机器人本体制造商、中游系统集成商和下游终端应用。

2、行业机遇

（1）国家相关政策的鼓励支持

国家陆续颁布《机器人发展规划（-）》、《智能制造发展规划（-）》等系列产业政策，用以推进智能制造行业的发展。

（2）智能制造发展加速制造业转型升级

改革开放初期，由于我国劳动力、土地等成本优势，欧美日韩发达国家开始将制造业向我国转移。经历了数十年研发技术的积累与科技创新的发展，中国制造业逐渐从低端加工制造向高附加值迈进，中国制造业层次和核心竞争力有了极大的提升空间，提升制造业水平成为我国经济维持长期竞争力的重心。然而，随着劳动力、土地、环保、能源等要素成本快速上升，我国制造业发展逐渐放缓，利润越来越薄，同时，在全球经济格局大调整的当下，中国制造处于新的关键时期，在人工智能、大数据、物联网等新兴技术的推动下，智能制造已然成为中国制造业转型升级的“新动力”。

（3）汽车行业对智能装备系统产品尚存较大需求

由于汽车市场对上游配套行业产品的需求巨大，其中汽车智能装备系统产品贯穿于汽车生产的全过程，加上智能装备系统投资额较高，其形成的市场规模也更广阔。此外，消费者需求变化加快，汽车行业竞争日益增大，汽车生产商为保持其竞争优势，适应客户需求，不断加快新车型的研发和上市，以满足不同需求的消费者。车型的更新换代，对汽车制造装备系统的“智能化、柔性化”提出了更高的要求，同时拉动了汽车生产制造装备系统的适应性改造市场。老旧的制造装备系统面临“环保、节能、智能化、柔性化”等的技术升级或更新，同样会带来汽车智能装备系统的技改需求市场。

3、行业挑战

（1）国内企业技术实力与国外企业存在一定的差距

中国智能制造装备行业的发展总体晚于发达国家，技术基础相对薄弱，在智能化高端产品应用领域，国外先进企业基本处于主导地位。虽然国内企业在消化、吸收国外智能制造装备技术方面取得了显著成绩，但整体而言国内企业的自主创新和技术研发能力与国外先进企业相比仍有一定的差距。

（2）高端核心设备的供应市场仍被外资企业占据

工业机器人作为智能装备制造业的重要组成部分，其核心部件、本体制造主要被外资企业占据，具体表现为机器人本体和伺服电机、控制系统以及减速机等核心零部件技术缺乏，核心零部件替代弹性小，国内工业机器人厂商对国际工业机器人厂商依赖程度较高，采购议价能力小，对智能装备集成商的利润造成不利影响。

4、行业利润水平的变动趋势

国内从事智能制造装备的企业，主要分为以提供智能制造装备系统整体解决方案为主和以提供单专业工艺装备为主的两大类。

以提供智能制造装备系统整体解决方案为主的一类企业，其整体综合实力较强，跨专业服务能力好，一般担任项目总承包的角色，而且项目经验丰富，有较高的技术壁垒此类企业往往紧跟下游企业的发展，与下游客户有良好的合作关系，粘性较高。因此，该类企业的利润水平预计可长期保持较高水平，且波动较小。

以提供单专业工艺装备为主的一类企业，一般集中在某一个特定工艺单元，一般担任分包商的角色。该类业务进入的门槛相对较低，市场参与者众多，利润水平在激励竞争的环境下呈现小幅下降的趋势，在某一工艺单元或关键设备领域具有极高技术壁垒的企业除外。

5、行业技术水平及特点

（1）行业技术水平

工业发达国家始终致力于以技术创新引领产业升级，美国、德国、日本等工业发达国家在数控机床、测控仪表和自动化设备、工业机器人等方面具有多年的技术积累，优势明显，特别是高端装备优势尤为突出。

相对于国外发达国家的技术水平而言，智能制造行业在我国起步较晚，目前部分核心部件与高端设备仍然依赖进口，整体技术水平及产品的精确性、稳定性等方面依然有提升空间，与国外同行领先企业仍然有一定的差距。国内从事智能制造装备的企业，主要分为以提供智能制造装备系统整体解决方案为主和以提供单专业工艺装备为主的两大类，设计能力、技术实力的强弱是以上两类企业的分水岭。国内外汽车智能制造装备企业中，如德国杜尔公司（DURR）、日本大气社（TaikishaLtd.）、意大利柯马（COMAU）、国内中汽工程、机械九院、东风设计院等企业凭借着强大的整体设计和项目总包能力在国内汽车行业占有较大的市场份额，且各家企业均有长期合作的业务伙伴和擅长的专业领域，利润空间较大。相较而言，仅仅从事单专业工艺装备的企业，门槛低、竞争大、利润空间小，难以形成技术壁垒。智能制造装备系统集成企业的设计团队及设计能力需要企业通过长期培育、不断实践积累而逐步形成，是智能制造企业的核心竞争力及技术壁垒的主要体现。

（2）行业技术特点

智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合，最终实现生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化。智能制造装备产业涵盖从关键智能共性基础技术到测控装置和部件，再到智能制造装备系统几个方面。

在关键智能共性基础技术方面，行业的特点主要体现在高精细化、高准确性、高精密度、高可靠性、高耐受性等方面，不同的零部件可能会有不同的侧重要求。在生产上就体现出需要高精度的加工设备、采用符合高要求的原材料、采用新型工艺、掌握关键的基础技术原理等特点。

在智能测控装置和部件方面，感知系统、智能控制系统、机器人、智能仪表等分别属于完成感知、决策、执行功能的核心部件。行业的特点是大量采用新原理、新效应、新材料；技术上体现数字化、信息化、网络化、智能化，采用软硬件结合的方式完成系统智能分析与控制；采用智能感知等技术完成在线检测工作；采用不同类型的工业机器人准确、高效完成专业工作等，涉及的技术极为广泛。

在智能制造装备系统方面，行业最明显的特点是整体化的设计、多系统协同与智能化，全面应用关键智能基础共性技术、测控装置和部件，通过整体集成技术来完成感知、决策、执行一体化的工作，并根据在不同行业内的应用而体现巨大的差异化特性。

6、行业内主要企业

1、国际

1）德国杜尔（DURR）

德国杜尔（DURR）是集设计、制作、安装、调试为一体的世界领先的汽车智能制造装备设计公司之一，进入中国市场已有十多年，其全资子公司杜尔涂装系统工程（上海）有限公司主要从事汽车涂装生产线的规划设计服务。

2）日本大福株式会社（DAIFUKU）

日本大福株式会社（DAIFUKU）是全球最大的汽车生产流水线、液晶、半导体制造输送搬运设备供应商之一，专注于物流领域，其输送、保管、拣选和分拣等设备系统的技术全球领先，占据了全球汽车生产自动化市场重要的市场份额。

3）日本大气社（TaikishaLtd.）

日本大气社（TaikishaLtd.）主要业务为涂装设备的设计、制造、安装、施工及售后服务。五洲大气社主要负责在中国的汽车涂装业务。

4）意大利柯马股份有限公司（COMAU）

意大利柯马股份有限公司（COMAU）是意大利菲亚特集团的全球化子公司，主要业务包括车身焊装、动力总成、机器人、通用工业系统、飞机制造以及尺寸工程，该公司目前主要面向国内汽车生产企业，为其提供汽车车身焊接和装配解决方案，并能够自主提供汽车整条生产线及动力总成部件制造系统。

2、国内

1）湖北华昌达智能装备股份有限公司

湖北华昌达智能装备股份有限公司是智能型自动化装备系统供应商，其主营业务包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等领域的研发、设计、生产和销售；该公司于年并购上海德梅柯汽车装备有限公司，其定位是工业机器人系统集成领域，主要产品是汽车焊装生产线用工业机器人成套装备及焊装生产线整线。

2）湖北三丰智能输送装备股份有限公司

湖北三丰智能输送装备股份有限公司通过发行股份及支付现金收购上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司全部股权，上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司成立于年5月，是汽车智能焊装生产线系统整体解决方案提供商，其主要产品包括地板智能焊装生产线、侧围智能焊装生产线、门盖智能焊装生产线以及车身智能主焊线等。

3）上海新时达电气股份有限公司

上海新时达电气股份有限公司收购上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司后，进入了汽车智能装备市场。上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司主要从事工业机器人系统集成业务，长期致力于汽车智能化柔性焊接生产线的设计、研发、生产和销售。

4）科大智能科技股份有限公司

科大智能科技股份有限公司收购上海冠致工业自动化有限公司后，进入了汽车智能装备市场。上海冠致工业自动化有限公司主要从事工业智能化柔性生产线业务，其主要产品包括智能焊装生产线、机器人工作站等，是国内为数不多的能够提供全方位、智能化和定制化柔性生产线综合解决方案的企业之一。

5）江苏哈工智能机器人股份有限公司

江苏哈工智能机器人股份有限公司通过对天津福臻工业装备有限公司的收购，进入了汽车智能装备市场。天津福臻工业装备有限公司成立于年4月，是专业从事汽车车身智能化柔性生产线的综合服务商，该公司一直致力于为汽车厂商提供智能型自动化装备系统的设计、制造、系统集成以及升级改造等服务。

6）河南平原智能装备股份有限公司

河南平原智能装备股份有限公司是智能自动化生产线系统的集成供应商，主要从事智能自动化生产线系统的研发、设计、生产、销售、安装调试等。公司产品可广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、家电、物流仓储等行业。

7）江苏北人机器人系统股份有限公司

江苏北人机器人系统股份有限公司的主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案，主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售。

（8）广州瑞松智能科技股份有限公司

广州瑞松智能科技股份有限公司专注于机器人系统集成与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案。

7、进入行业的壁垒

（1）人才壁垒

智能装备系统行业需要大批掌握先进控制系统软件、机械装备、智能装备系统集成以及物联网、人工智能等技术领域的高素质、高技能专业人才，也需要不断地深入挖掘客户个性化需求和实际制造工艺需求。一般而言，智能装备系统企业往往专注于某个特定的下游应用领域，其技术人才需通过多年的实施经验积累才能形成，新进入行业的技术人员想直接进入该领域具有较大的挑战。

（2）技术壁垒

智能装备系统是一种集系统设计、设备加工制造于一体的集成产品，根据下游应用领域的不同，其产品的设计、技术要求、生产模式也各不相同。从事本行业的系统集成供应商需要掌握多项学科的扎实理论基础与多项先进技术，熟练上游行业所提供的各类关键零部件性能，挖掘下游行业用户所提出的个性化需求，高度综合相关技术并对系统进行集成后，才能设计出符合用户需求的智能化成套装备系统产品。

（3）资金壁垒

汽车智能制造装备系统为非标准定制化产品，需要投入大量的资金进行设计开发，研发费用较高。另外，由于项目执行的周期跨度较大，往往需要企业垫付大量的资金，对企业的营运资金影响较大。同时，项目研发设计过程中需要大量的技术人员参与，生产制造过程中需要足够的场地进行制造、调试。这对缺乏一定资金实力支持的企业进入该行业形成了较大的障碍。

（4）品牌壁垒

智能装备系统作为汽车厂重大的固定资产投资，回收期较长，如在使用过程中出现问题，将直接影响到所生产产品的质量以及生产活动的正常运行。下游客户在选择智能装备系统供应商时非常慎重，要求供应商具有较高的知名度，具备项目管理经验和项目成功案例，能够对智能装备系统提供长期的维护服务。客户对智能装备系统供应商品牌较高的依赖对后进入的智能装备系统供应商构筑了较高的品牌壁垒。

目录

第一章智能装备系统行业相关概述

第一节智能装备系统行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节智能装备系统行业特点及模式

一、智能装备系统行业发展特征

二、智能装备系统行业经营模式

第三节智能装备系统行业产业链分析

一、产业链结构

二、智能装备系统行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、智能装备系统行业主要上游“十三五”价格分析

四、智能装备系统行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、智能装备系统行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、智能装备系统行业主要下游“十四五”发展趋势分析

第二章智能装备系统行业全球发展分析

第一节全球智能装备系统市场总体情况分析

一、全球智能装备系统行业的发展特点

二、全球智能装备系统市场结构

三、全球智能装备系统行业市场规模分析

四、全球智能装备系统行业竞争格局

五、全球智能装备系统市场区域分布

第二节全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲智能装备系统行业市场规模

2、欧洲智能装备系统市场结构

3、“十四五”期间欧洲智能装备系统行业发展前景预测

二、北美

1、北美智能装备系统行业市场规模

2、北美智能装备系统市场结构

3、“十四五”期间北美智能装备系统行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩智能装备系统行业市场规模

2、日韩智能装备系统市场结构

3、“十四五”期间日韩智能装备系统行业发展前景预测

四、其他

第三章智能装备系统所属行业“十四五”规划概述

第一节“十三五”智能装备系统行业发展回顾

一、“十三五”智能装备系统行业运行情况

二、“十三五”智能装备系统行业发展特点

三、“十三五”智能装备系统行业发展成就

第二节智能装备系统行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

第四章“十四五”期间行业发展环境分析

第一节“十四五”期间世界经济发展趋势

第二节“十四五”期间我国经济面临的形势

第三节“十四五”期间我国对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

第五章普华有策对智能装备系统行业总体发展状况

第一节智能装备系统行业特性分析

第二节智能装备系统产业特征与行业重要性

第三节近五年智能装备系统行业发展分析

一、近五年智能装备系统行业发展态势分析

二、近五年智能装备系统行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节近五年智能装备系统行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节近五年智能装备系统行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章POLICY对“十四五”期间我国智能装备系统市场供需形势分析

第一节我国智能装备系统市场供需分析

一、近五年我国智能装备系统行业供给情况

1、我国智能装备系统行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国智能装备系统行业需求情况

1、智能装备系统行业需求市场

2、智能装备系统行业客户结构

3、智能装备系统行业区域需求结构

三、“十三五”我国智能装备系统行业供需平衡分析

第二节智能装备系统产品市场应用及需求预测

一、智能装备系统产品应用市场总体需求分析

1、智能装备系统产品应用市场需求特征

2、智能装备系统产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间智能装备系统行业领域需求量预测

1、“十四五”期间智能装备系统行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间智能装备系统行业领域需求产品市场格局预测

第七章我国智能装备系统行业运行分析

第一节我国智能装备系统行业发展状况分析

一、我国智能装备系统行业发展阶段

二、我国智能装备系统行业发展总体概况

第二节近五年智能装备系统行业发展现状

一、近五年我国智能装备系统行业市场规模

二、近五年我国智能装备系统行业发展分析

三、近五年中国智能装备系统企业发展分析

第三节近五年智能装备系统市场情况分析

一、近五年中国智能装备系统市场总体概况

二、近五年中国智能装备系统市场发展分析

第四节我国智能装备系统市场价格走势分析

一、智能装备系统市场定价机制组成

二、智能装备系统市场价格影响因素

三、近五年智能装备系统价格走势分析

四、“十四五”期间智能装备系统价格走势预测

第八章POLICY对中国智能装备系统市场规模分析

第一节近五年中国智能装备系统市场规模分析

第二节近五年我国智能装备系统区域结构分析

第三节近五年中国智能装备系统区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节“十四五”中国智能装备系统区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

第九章普●华●有●策对“十四五”智能装备系统行业产业结构调整分析

第一节智能装备系统产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章智能装备系统行业竞争力优势分析

第一节智能装备系统行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节中国智能装备系统行业竞争力剖析

第三节智能装备系统行业SWOT分析

一、智能装备系统行业优势分析

二、智能装备系统行业劣势分析

三、智能装备系统行业机会分析

四、智能装备系统行业威胁分析

第十一章“十四五”期间智能装备系统行业市场竞争策略分析

第一节行业总体市场竞争状况分析

一、智能装备系统行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、智能装备系统行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、智能装备系统行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节中国智能装备系统行业竞争格局综述

一、智能装备系统行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、智能装备系统行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节近五年智能装备系统行业竞争格局分析

一、近五年国内外智能装备系统竞争分析

二、近五年我国智能装备系统市场竞争分析

三、我国智能装备系统市场集中度分析

四、国内主要智能装备系统企业动向

五、国内智能装备系统企业拟在建项目分析

第四节智能装备系统企业竞争策略分析

一、提高智能装备系统企业竞争力的策略

二、影响智能装备系统企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节企业二

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节企业三

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节企业四

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第十三章普●华●有●策对“十四五”智能装备系统行业投资前景展望

第一节智能装备系统行业“十四五”投资机会分析

一、智能装备系统行业典型项目分析

二、可以投资的智能装备系统模式

三、“十四五”智能装备系统投资机会

第二节“十四五”期间智能装备系统行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”智能装备系统行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节“十四五”规划将为智能装备系统行业找到新的增长点

第十四章普●华●有●策对“十四五”智能装备系统行业发展趋势及投资风险分析

第一节“十三五”智能装备系统存在的问题

第二节“十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间智能装备系统发展方向分析

二、“十四五”期间智能装备系统行业发展规模预测

三、“十四五”期间智能装备系统行业发展趋势预测

四、“十四五”期间智能装备系统行业发展重点

第三节“十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节“十四五”期间智能装备系统行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析