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三星加速布局MiniLED背光电视市场、产业链公司望迎来机遇

海外光伏需求进入成长通道、行业旺季加速来临

联得装备：光伏组件叠焊机业务将很快实现收入并产生经济效益

合众思壮：多款产品入选北斗三民用基础产品推广名录

三星加速布局MiniLED背光电视市场、产业链公司望迎来机遇

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TrendForce集邦咨询旗下光电研究处表示，随着各家电视品牌厂商纷纷导入MiniLED背光电视，以及技术提升成本持续优化，预估年MiniLED背光电视将会达到万台，占整体电视市场比重约2%。尽管苹果即将推出MiniLED背光产品优先应用在IT产品上，然而韩系厂商三星电子与LG另辟战场，均规划于年推出MiniLED背光电视。特别是三星电子看准市场热度，积极布局该技术在电视上的应用，明年出货目标预计达到两百万台以上。三星将在现有QLED广色域的基础上，再搭配可多分区调控的MiniLED背光源，通过大幅提升对比度与显示效果使画质更细致，加上比OLED电视更低价的优势，期许能扩大市占率。

MiniLED背光具有精细分区功能，结合区域调光技术、量子点技术，能够全面提升显示画质，具有节能、轻薄、散热均匀、色域广、对比度高、使用寿命长等优点。在三星、苹果等产业链厂商的积极推动下，Mini/MicroLED显示技术快速发展，商用速度正逐步加快，有望对现有市场格局形成冲击。据GGII的预测，-年MiniLED的行业CAGR有望保持%左右的增长，年MiniLED市场规模将达22亿美元。随着MiniLED背光电视等终端产品的快速放量，产业链相关公司望受益。

奥拓电子（）MiniLED显示产品已于年量产，截至目前已推出0.78mm、0.93mm、1.2mm、1.5mm等多个系列化产品，已成功在中国、日本等多个国家正式商用。

瑞丰光电（）与多家大型厂商在MiniLED上合作开发，形成了可量产的产品化显示方案，并建成了自动化生产线。

海外光伏需求进入成长通道、行业旺季加速来临

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根据海关数据，8月光伏组件及电池出口总金额同比/环比增长7.3%至16.61亿元。参考PVinsight海外单晶组件价格趋势，机构估算8月组件出口量约6.9吉瓦，同/环比+16%/+5%。根据估算，组件出口量自6月实现同比增速转正至+1.4%，7、8月保持了同比双位数增长（+18.3%/+16.5%）。

券商认为，7、8月光伏组件出口同比双位数回升，看好全年出口同比基本稳健。从出口的角度来看，海外疫情对光伏外需整体冲击有限，且不改变海外装机增长趋势。从主要地区的装机并网及招投标数据来看，海外市场整体复苏良好，部分地区超预期增长，后期加速复苏确定。对于国内市场，当前户用及竞价项目加速建设趋势明确。在价格博弈期的8月项目招标依然火热，且多数要求8月末9月初开始建设，国内旺季正加速来临。长期来看，欧盟已于本月大幅加快碳排放下降目标速度，计划年相对年碳排放水平下降55%（此前目标为40%），若额外15%的碳排下降目标中20%由光伏电力实现，带来的~30欧盟年化光伏装机增量将在10吉瓦以上，较年装机增长60%以上。进入平价时代，光伏回报率摆脱补贴影响，在产业链提升效率降成本的辅助下，回报率有望持续提升，催生新装机。

A股中，隆基股份（）、东方日升（）等光伏组件出口居前列。????

联得装备：光伏组件叠焊机业务将很快实现收入并产生经济效益

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联得装备（）最新发布的投资者关系活动记录表中披露，公司针对光伏太阳能领域的技术研发及相关市场拓展都有很好的基础，相信光伏太阳能设备很快能成为公司的又一新亮点。无锡市联鹏新能源装备有限公司合作团队的设备经验主要在组件上，在组件上率先推出叠焊机并申请了大量专利，叠焊机作为合资公司进入光伏电池设备领域的拳头产品和奠基石，能够很快实现收入并产生经济效益。合资公司后期的新设备方向是ALD、清洗、无主栅封装、非标自动化、串焊机等设备，未来公司计划将产品覆盖组件端焊接系统以及电池制造工艺设备，实现在组件领域创造新的利润增长点。

半导体方面，公司生产的COF倒装设备已经完工，并按客户指定的交付要求，交付至无锡英飞凌公司生产现场，该设备目前在无锡英飞凌公司处于调试阶段。近期，同类设备也将交付至马来西亚英飞凌公司生产现场。目前公司自主研发销售的COF倒装封测设备已经达到量产标准并形成了正式订单，并与其他潜在客户进行积极商务洽谈。大尺寸设备方面，公司已有供货给重庆惠科的大尺寸设备就是针对制造21.6-60寸之间的平板显示屏，根据下游面板厂商的投资大幅增长，现在公司正在对接重庆惠科新产线的设备需求，同时也在与除惠科以外的其他面板厂商进行积极的商务洽谈。

合众思壮：多款产品入选北斗三民用基础产品推广名录

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据合众思壮（）官微消息，9月29日，中国卫星导航系统管理办公室发布《北斗三号民用基础产品推荐名录（1.0版）》。其中，合众思壮自主研发设计的多模多频宽带射频芯片、多模多频高精度天线和多模多频高精度模块，入选此次官方推荐名录。《北斗三号民用基础产品推荐名录（1.0版）》文件指出，中国卫星导航系统管理办公室组织第三方测试机构，依据相关产品测试标准要求，对民用基础产品进行了测试和评估，编制形成了《北斗三号民用基础产品推荐名录（1.0版）》，共收录RNSS射频基带一体化芯片、双频多系统高精度射频基带一体化芯片、多模多频宽带射频芯片（全球信号）、多模多频高精度天线（全球信号）、多模多频高精度模块（全球信号）等5类24款产品，供各行业根据实际情况进行选用。此次，合众思壮产品入选官方名录，是对公司产品综合性能的肯定。随着北斗卫星导航系统的全面组网完成，合众思壮将加强北斗技术的研发与应用，坚定践行自主创新的核心发展理念，不断推出更多满足行业用户实际需求的产品服务。

工信部：8月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长8.7%。

商务部：今年四季度乃至明年稳外资形势依然严峻复杂。

集邦预估今年电视面板出货量年减6.2%。

标普全球评级：预计中国年汽车销量将同比增长4%-6%。

外汇局：8月我国国际货物和服务贸易顺差亿美元。

海南：下一个五年计划要投入将近亿进行智慧海南建设。

5G建设加速，中国通信基站对备电电池需求量激增。

美克家居（）赣州发展拟14.86亿元受让公司10%股权。

宏润建设（）联合体中标14.33亿元项目，该工程中标价占公司年度营业收入的12%。

亚玛顿（）前三季度净利润预增约40倍。

江苏国信（）拟40.75亿元增资江苏信托。

理邦仪器（）拟以万元-万元回购公司股份，回购股份价格不超过人民币33.08元/股（含）。

德创环保（）拟定增募资不超5.1亿元，用于新建年处理5万吨废盐渣资源化利用处置工程项目等。

中国中车（）6-9月签订约.8亿元的若干项合同，约占年营业收入的10%。

莎普爱思（）医院%股权。

首批四只科创50ETF将开启快速建仓的模式

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万得数据统计显示，9月29日，首批四只科创50ETF分别公告基金合同于9月28日生效，这意味着9月29日-10月23日期间，四只科创50ETF会开启快速建仓的模式。根据配售比例结果，四只科创50ETF首募认购金额超过亿元。由于单只50亿限额的原因，目前入市的资金约亿元，而这亿元中的一大部分，将会流入科创板50指数的成份股中。根据现在产品募集、成立、上市的节奏推算，这几只科创50ETF成立后最快两周时间可以上市，中间扣除国庆节假期，那么在没有特殊事件的情况下，10月21日-25日当周，可能会有科创50ETF的上市。

两市冲高回落、未名医药获两家机构买入

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周二，两市冲高回落，创业板指数领涨两市。截止收盘，沪指涨0.21%报.36点，深成指涨1.10%报.70点，创业板指涨1.67%报.38点。两市共计成交5亿元，较上个交易日放大48亿元，成交量依旧处在地量水平。盘面上，国防军工、光刻机、芯片、赛马等板块涨幅居前；注册制次新股、多晶硅、公交、银行、煤炭等板块跌幅居前。深股通流入26.90亿元；沪股通流出27.84亿元。

盘后龙虎榜数据显示疫苗概念股未名医药获两家机构买入，净买入万元；创业板次新股大宏立获两家机构买入，净买入万元；军工概念股晨曦航空获一家机构买入，净买入万元；国产软件概念股深南股份获两家机构买入，净买入万元。市场炒作人气小幅回暖，短线赚钱效应主要集中在军工板块。

北元集团：申购代码，发行价格10.17元/股，发行市盈率22.41倍。可比公司：君正集团（）。

华为新机进一步提升快充能力、行业需求加速增长

广东大力发展海上风电、争取年实现平价上网

ST南风被北方铜业借壳、众信旅游将获阿里入股5%

亚玛顿前三季业绩预增、两机构席位买入江山欧派

○恒大地产将与战略投资者继续合作

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中国恒大在港交所发布公告：近日，公司与持有恒大地产总额亿元的战略投资者进行商谈，29日与持有恒大地产总额亿元的战略投资者签订补充协议，这些战略投资者已同意不进行回购，继续持有恒大地产权益，股权比例保持不变。剩余的亿元战投中，公司已与亿元战投商谈完毕，正在办理审批手续，还有亿元战投仍在商谈中。

此前，由于投资者担忧公司须偿还战略投资者亿元本金和相应分红，中国恒大及关联公司的股票、债券价格一度出现大幅波动。

○十三届全国人大常委会第二十二次会议将于10月13日至17日举行，审议专利法修正案草案、生物安全法草案、出口管制法草案、长江保护法草案等。

○农业农村部、国家体育总局联合印发《全国马产业发展规划（—年）》，提出提出探索推广赛马运动，完善国家赛马赛事体系。

○海南计划今年在三亚再新开三家免税店，并从省外具有免税品经营资质企业中择优选定一家，做为离岛免税的经营店经营主体。

○北向资金29日净卖出0.94亿元，宁德时代、牧原股份、沃森生物分别获净买入6.64亿、4.95亿、3.31亿元。

○集邦咨询预计，今年电视面板出货量将下降6.2%，使面板与整机的供需比由去年的31%收敛至24%，从而支撑面板价格上扬。

○华为新机进一步提升快充能力、行业需求加速增长

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据科技媒体报道，华为Mate40有望在10月中下旬发布。除了麒麟处理器之外，超级快充也是一大亮点，功率将从40W升级到66W。在电池容量变化不大的情况下，充电速度或取得60%左右的提升。

民生证券认为，手机功耗提升和手机电池容量受限，催生了快充解决方案。快充正在走向百瓦时代，协议兼容性增强，将推动第三方充电器迅速放量。预计年整体有线充电器市场空间为亿元，其中快充亿元，年复合增速近40%。

富满电子（）主营充电器主控芯片，与OPPO合作研发氮化镓充电器；

海能实业（）专注于海外电子零配件ODM，已取得苹果MFI资质。

○广东大力发展海上风电、争取年实现平价上网

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广东省发改委等六部门近日下发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（－年）》，全面系统地对新能源产业集群进行布局。“海上风电领跑工程”位居八项重点工程之首，将争取国家支持建设专属经济区近海深水区千万千瓦级海上风电基地，出台省内扶持海上风电发展的相关政策，争取年前海上风电项目实现平价上网，到年底累计投产海上风电约万千瓦。

国信证券方重寅认为，欧洲海上风电市场经过30年的努力发展已经实现平价上网。我国海上风电资源开发潜力超过GW，且靠近东南部电力负荷中心区域，拥有极大的发展空间。补贴海上风电可带动地方经济发展，实现能源转型，提高能源安全系数。

明阳智能（）前三季业绩预增56%至75%，海上风机订单丰厚；

东方电缆（）在高端海缆领域龙头地位稳固；

日月股份（）今年建投了年产18万吨海装关键铸件项目，以应对海上风机装机量提升和陆上风机大型化趋势。

○ST南风将被北方铜业借壳

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ST南风（）拟置出主要资产及负债，置入中条山集团持有的北方铜业79.39%股权，并通过非公开发行股份和支付现金来支付差额部分。公司还将向北方铜业其余8位股东购买剩余20.61%股权。完成后，上市公司主营业务将变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售，控股股东将变更为中条山集团，实际控制人仍为山西省国资委。

○众信旅游将获阿里入股并与之展开合作

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众信旅游（）控股股东、实控人冯滨以8.46元/股的价格，向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司转让所持的5%公司股份，转让总价款3.85亿元。公司还与浙江阿里旅行投资有限公司签署了战略合作框架协议，将在产品供给、渠道和品牌、大数据技术等方面展开合作，并成立注册资本1.5亿元的合资子公司，从事旅游产品分销解决方案系统能力输出以及旅游产品分销平台业务。

○莎普爱思拟收医院

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莎普爱思（）拟以5.02亿元收购上海渝协医疗管理有限公司、医院投资管理有限公司合计持有医院（医院）%股权。出让方承诺，该医院今起三年净利润分别不低于.5万、.5万、万元，累计净利润不低于1.1亿元。

○智飞生物已具备重组新冠病毒疫苗生产条件和资格

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智飞生物（）经监管部门同意，全资子公司智飞龙科马新《药品生产许可证》变更事项为：同意在合肥市高新区浮山路号原有生产范围基础上增加重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）。标志着智飞龙科马已具备该疫苗的生产条件和资格，有利于实施公司的疫苗产业战略规划。

○美克家居10%股权将被溢价转让

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美克家居（）控股股东美克集团拟将其持有的1.77亿股公司股份（占总股本10%）协议转让给赣州发展，转让价格8.41元/股，较公司最新股价溢价56%。赣州发展表示，按照江西省“四区一中心一高地”的数字化经济发展战略目标，将通过战略合作充分利用美克家居的全渠道能力，促进南康当地家具产业由传统制造业向智能制造升级。

○中源协和获中国信达举牌

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中源协和（）公告，中国信达资产管理股份有限公司将通过债权转股权的方式，从公司控股股东处受让公司5.43%股份，因基于对公司价值的高度认可和对未来发展前景的信心。本次权益变动前，中国信达未持有公司股份。股份转让价款按照每股22.86元。

○亚玛顿、金字火腿前三季度业绩预增

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亚玛顿（）预计前三季度盈利7万至万元，同比增长%至%，因受益于双玻组件市场渗透率不断提升，光伏玻璃需求量大幅增长。公司上半年盈利万元，同比扭亏。

金字火腿（）预计前三季度盈利万至万元，同比增长78.94%至99.99%。其中第三季度盈利2万至3万元，同比增长.77%至.61%，主要由于特色肉制品业务较上年同期持续增长，且新增品牌肉业务收入。

○两机构席位买入江山欧派

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29日披露的交易公开信息显示，近3个交易日，江山欧派（）-2.75%获两家机构席位合计买入万元，占成交额的12.87%，另有一机构席位卖出万元。

在此期间，公司股价累计下跌20%。公司在最新发布的异动公告中称，不存在对单一客户依赖的情况，现有客户均能按照合同的约定开展业务合作。国信证券研报认为，公司有望凭借规模化生产能力和专业工程服务能力不断拓展客户，实现市场份额扩张，未来业绩兼具成长性和确定性。

○新股北元集团30日申购

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北元集团（）发行价10.17元，申购上限10.8万股，市盈率22.41倍，主营聚氯乙烯、烧碱产品。

○九部门携手、发布职业教育提质培优行动计划

○全国马产业发展规划印发、市场规模达千亿级

○阿里将推出数字贸易体系、打开万亿交易市场

○新劲刚筹划重大资产出售、未来聚焦军工业务

教育部财政部等九部门携手、发布职业教育提质培优行动计划

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近日，教育部、财政部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划（—年）》。计划提出：支持国有企业和大型民营企业举办或参与举办职业教育，将企业办学情况纳入企业社会责任报告。发挥职教集团推进企业参与职业教育办学的纽带作用，打造个左右实体化运行的示范性职教集团（联盟）、个左右技工教育集团（联盟）。

点评：随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。权威数据显示，目前我国职业教育总市场规模已超万亿元。

开元股份（）公司教育业务领域已从财经、自考扩展到IT、设计、职业资格证书等。

百洋股份（）全资子公司北京火星时代科技有限公司主营数字艺术职业教育，是我国数字艺术教育龙头企业。

全国马产业发展规划印发、市场规模千亿级

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9月29日，农业农村部办公厅、国家体育总局办公厅印发《全国马产业发展规划（-）》。《规划》提出，探索推广赛马运动，研究制定出台全国速度赛马赛事标准和全国赛马运动发展规划，建立与国际接轨的赛马赛事分级制度，完善国家赛马赛事体系。到年，我国现代马产业发展的框架和体系初步形成，一二三产业融合发展格局初步形成，马产业经济效益和社会效益大幅提。运动用马数量达到10万匹，举办国家级国际级赛事达到项，打造一批优势产区和主要马种的自主品牌赛事和活动。

点评：马术项目已经正式列入了年杭州亚运会比赛项目，表明我国马术比赛已顺利落地。此前国务院发布指导意见，鼓励海南发展赛马运动。机构研报表示，一条完整的赛马产业链包括育马、交易、赛事运营等业务，以及与之相关的马匹运输、赛场餐饮等非直接业务，市场规模千亿级。

A股相关概念股主要有海南橡胶（）、鸿博股份（）、中体产业（）等。

○9月29日，正在海南召开的世界新能源汽车大会发布了《世界新能源汽车大会共识》。根据共识，在未来5-10年，政策扶持仍将发挥不可或缺的作用，尤其需要进一步发挥地方政府作用，加快完善新能源汽车使用环境。

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